Prostor za letenje, 2. del

Fotografinja Lily v iskanju »ljudi-živali« obiskuje najtemačnejše in najrevnejše predele mesta, Hank pa te predele odlično pozna. Neke noči se ob krutem dogodku srečata—Lily iz premožne, Hank pa iz revne četrti, in vsakdo od njiju odigra svojo vlogo v skrivnostni drami najstarejših prebivalcev mesta. Ljudje-živali so namreč med nami. Ameriški domorodci jim pravijo prvi ljudje, vendar nas niso nikoli zapustili in imajo mesto za svojega. Hank in Lily nista naletela le na skrivnost, pač pa na vojno, in v tej bitki za mestno dušo ni nič tako, kot je videti.